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华讯投资:结构性行情正式拉开序幕

2019-08-04 22:36 来源: 震仪

  周四两市受利空消息影响,低开带走,盘中虽然农业板块继续保持强势,券商板块也一度异动,但受累于市场人气涣散,两市均出现明显下跌,尾盘更是出现跳水走势。截止收盘,沪综指报收3123.83点,下跌2.43%,深成指报收9908.13点,下跌3.21%,创业板指报收1669.98点,下跌2.84%。

  从消息面上来看,有关香港金管局与证监会就某内地银行集团透过私募基金及其他实体,在香港进行了一连串引起严重关注的复杂交易发布通函。此消息一出,关于监管层将严查杠杆资金的传闻再度升温。的确,由于内地和香港资金成本差异巨大,在过去几年中,有部分国内资金通过种种手段,跨境香港加杠杆,再通过沪港通或者深港通回流国内股市,这早已不是什么秘密。迭加前期所谓北上资金连续大规模流出的消息,让投资者更加相信这种传闻不是空穴来风。这是造成今天市场弱势的一个重要原因。对此,我们认为,严查资金不法来源虽然会造成短线波动,但及早遏制风险苗头却是为了市场的长治久安,4年前A股市场因为配资失控而出现的暴跌我们还历历在目。因此对于今天这个传闻没必要夸大它对市场的负面影响。

  在近期的文章中,我们坚持认为“在没有突发外围因素的影响下,市场很难在短期内形成新的单边上涨走势,接下来更多的将是针对个股、以回归公司基本面为特征的结构性行情”。而回归基本面,不仅仅是看公司过往的报表和业绩,更要看到未来的成长性,这也和我们强调的真正牛市行情的基础相吻合。今年以来,我们一直坚定地看好以“科技新基建”为特征的人工智能、大数据中心、工业互联网三大行业,尤其是作为云基础投资的大数据中心行业。今天有外媒报道,苹果与亚马逊签订了一份为期5年的长期协议,苹果将每月支付3000万美元购买亚马逊网络服务(AWS),合计将超过15亿美元(约100亿人民币)。而与此同时,苹果公司也在大力投资自己的云基础设施建设——去年12月,苹果在美国奥斯汀市建立新园区。作为该项目的一部分,苹果宣布计划到2019年底在美国的各个数据中心投入45亿美元,并在未来5年内投入100亿美元。从这我们不难看出,在当前快速发展人工智能和云计算的背景下,就算是苹果这样自身已经建立起重要的数据中心的超级巨头,它仍然需要依赖其他公司来帮助支持这些服务,更何况未来互联网大数据还将呈现爆炸性增长。因此传统意义上的互联网数据中心(IDC)将不可能满足市场需求,这一个互联网行业当中最底层的结构将面临着跨时代的改变!而现代意义上的大数据中心,不是简单的数据储存,还必须解决怎么采集、怎么存储、怎么管理的难题,而且未来的大数据更多的将是非结构化数据,过去针对结构化数据的信息资源目录体系与交换体系,肯定跟不上接下来社会信息化的发展和变化,因此我们相信未来在这个领域里一定会出现类似于谷歌这样的伟大中国企业。

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